Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это — глубокая привязанность или просто удобное соседство? Чувства будто выцвели, стали размытыми. Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим же по-прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по окрестному лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в глубокой, тёмной расщелине. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не было рядом, его буквально начинало ломать — будто не хватало воздуха. Её присутствие стало для него навязчивой потребностью, почти болезненной тягой, которая пугала своей интенсивностью.
