Десять лет минуло с той поры, как отгремели последние залпы войны Босин. Страна, ступив на путь перемен, стала перенимать западные обычаи. Самураи, некогда гордое сословие, лишились своего статуса. Даже ношение традиционных мечей оказалось под запретом.
Сюдзиро Сага, бывший воин, хоронит дочь, унесённую холерой. Отчаяние гложет его сердце. Жена тяжело больна, а родная деревня погрязла в нищете. Тогда до него доходят слухи о турнире с невиданным призом — сто тысяч иен. Эти деньги могли бы всё изменить.
Он принимает решение. Вместе с другими, двумя сотнями девяноста двумя претендентами, Сюдзиро собирается в старом храме Киото. Там им открывают суровые правила. Чтобы получить награду, нужно достичь Токио. Но путь туда лежит через кровь соперников. Вступив в эту игру, назад уже не повернуть. Выход один — победа или смерть.