В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать "Змейку". Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко оказывались связаны с теневым миром.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они оказываются в опасной переделке. Неожиданную помощь им оказывает бездомный, которого все зовут Компот.
Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.