Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идёт ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам Америки, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение людей по цвету кожи — обычная реальность.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет обеспечить безопасность, решить бытовые вопросы, справиться с непредвиденными трудностями в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разные миры. Но это путешествие, это вынужденное соседство в одном автомобиле на много миль, заставит каждого из них взглянуть на жизнь иначе. Оба вернутся из этой поездки другими — и ничто уже не будет прежним.